Após várias semanas de relativa calma, a principal transação da primavera volta a ganhar atividade: a disputa pela aquisição do ABN Amro entre o Barclays Bank e um consórcio formado por Banco Santander, RBS e Fortis. A oferta pública oficial deste último pelo banco holandês é de € 38,40 por ação (€ 71.100 bilhões), 13,7% superior à oferta do Barclays. Desse total, o Fortis pagará € 24 milhões, o RBS € 27,2 milhões e o Santander € 19,9 milhões.
Fontes do ABN Amro afirmaram que analisarão cuidadosamente a oferta das três entidades aliadas e examinarão suas implicações para o banco, seus acionistas e demais partes afetadas. O ABN também reafirmou que cumprirá suas obrigações contratuais com o Barclays e o Bank of America, bem como suas obrigações perante a legislação holandesa.
Após receber a proposta oficial do consórcio, o ABN Amro formou um comitê de transação que estará em contato com o conselho de administração, os principais funcionários da entidade e os diretores do banco.
Por sua vez, o Banco Santander realizará um aumento de capital entre € 4.000 bilhões e € 4.500 bilhões (cerca de 5%) entre julho e setembro para financiar sua participação na aquisição do ABN Amro. A informação foi confirmada pelo CEO do banco, Alfredo Sáenz, que especificou que outros € 5.000 bilhões serão captados por meio da emissão de ações conversíveis.
O financiamento da operação também incluirá a venda de sua participação no clube italiano San Paolo-Intesa, que renderia ao Santander cerca de 1.300 bilhão de euros, além de diversos ativos imobiliários ainda não especificados.
"Os fundos restantes, até o total de € 19.900 bilhões, virão de securitizações e liberações de capital", explicou Sáenz, que também confirmou a intenção do banco de vender sua participação na Cepsa. Essa transação deverá gerar aproximadamente € 5.500 bilhões, segundo estimativas de especialistas.
Embora o grupo espanhol vá pagar 19.900 bilhões pela sua participação no ABN Amro, está interessado apenas em ativos no valor de 18.800 bilhões, pelo que a venda de outras participações não estratégicas (Capitalia, Saudi Hollandi e Prime Bank) também está a ser considerada, com a qual o Banco Santander recuperaria cerca de 1.100 bilhão.
Por outro lado, em uma coletiva de imprensa conjunta, os principais executivos do Royal Bank of Scotland e do Fortis (Fred Goodwin e Jean Paul Votron, respectivamente) mostraram-se dispostos a continuar as negociações com o ABN Amro e o Bank of America em relação ao principal obstáculo: a venda da LaSalle, subsidiária norte-americana do banco holandês.
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